Прогноз ринку пам’яті: Штучний інтелект стимулює попит, але ціни та пропозиція розвиватимуться по-різному
Аналітики TrendForce підтримують думку більшості учасників ринку щодо очікуваного зростання попиту на мікросхеми пам’яті наступного року, головним чином завдяки буму штучного інтелекту. Проте, сегменти DRAM та NAND матимуть суттєво відмінну динаміку. Зокрема, прогнозується значне покращення пропозиції твердотільної пам’яті приблизно через рік, що створить передумови для зниження цін.
Джерело зображення: SK hynix
Натомість, у сегменті DRAM наступного року, за даними TrendForce, зберігатиметься дефіцит та спостерігатиметься тенденція до зростання цін. Хоча виробники DRAM докладатимуть зусиль для збільшення обсягів виробництва, вони зосередяться на оптимізації наявних потужностей, зокрема шляхом впровадження більш передових технологій. Водночас, будівництво нових заводів не дозволить суттєво наростити обсяги виробництва до другої половини наступного року, а нові потужності для випуску DRAM не з’являться раніше 2028 року.
Високий попит на пам’ять типу HBM не дозволить постачанням зрости пропорційно збільшенню кількості оброблюваних кремнієвих пластин. Виробництво одного чипа HBM потребує значно більше кремнієвих кристалів порівняно з планарною пам’яттю DRAM. Це призведе до повільнішого насичення ринку оперативної пам’яті загалом, ніж це могло б відбутися до зростання попиту на HBM. Відповідно, ціни на DRAM наступного року не зможуть так швидко сповільнити своє зростання, як це очікується в сегменті NAND.
За оцінками TrendForce, обсяги поставок серверних систем наступного року зростуть більш ніж на 17% порівняно з поточним роком. Частка HBM в одному сервері збільшиться, чому сприятиме поява нових типів пам’яті, таких як SOCAMM. Це також підтримуватиме високий рівень попиту на DRAM. Високі ціни на пам’ять негативно впливатимуть на попит на ПК та смартфони, тому в цих сегментах ринку збережеться спадна динаміка продажів.
Якщо ціни на пам’ять продовжать зростати темпами, аналогічними цьогорічним, частка витрат на її придбання у структурі капітальних витрат хмарних гігантів зросте. Це, своєю чергою, вплине на попит і створить умови для певного зниження цін.
Джерело зображення: TrendForce
У сегменті NAND, як пояснює TrendForce, цього року виробничі потужності зростали головним чином завдяки міграції на більш прогресивні технології, без розширення виробничих площ. Пріоритетом залишалося виробництво для серверного сегменту. Наступного року пропозиція NAND почне розширюватися активніше, завдяки не тільки переходу до виробництва пам’яті з більшою кількістю шарів, а й появі нових виробничих потужностей. У серверному сегменті найбільш затребуваною буде пам’ять типу QLC, яка становитиме основну частину додаткової пропозиції у 2027 році. Споживчий сегмент електроніки майже не матиме шансів на позитивну динаміку через високі ціни, що стримуватимуть попит, а орієнтація виробників на серверні SSD сприятиме збереженню дефіциту. На відміну від DRAM, ринок NAND наступного року може перейти до стану, коли дефіцит буде менш вираженим або навіть зникне. Сплеск популярності агентських додатків у сфері ШІ може стимулювати додатковий попит, оскільки швидкісні SSD виявляться вельми затребуваними.
Наступного року до серверного сегменту буде спрямовано до 43,75% всієї DRAM, проти 42,2% цього року, прогнозує TrendForce. Частка мобільного сегменту скоротиться з 33,6% до 33,4%. Ринок ПК займе максимум 5,6% усієї DRAM, тоді як цього року цей показник сягав 7,4%. Натомість, сегмент графічних рішень збільшить свою частку з 11,9% до 13,6%. Споживча електроніка зменшить свою частку з 4,9% до 3,7%.
Домінування серверного сегменту на ринку NAND буде ще більш вираженим: наступного року він споживатиме до 51,1% усієї флеш-пам’яті, проти 44,2% цього року. Мобильний сегмент зменшиться з 24,8% до 23,2%, ринок ПК займе 11,5% проти нинішніх 14,3%, а споживча електроніка матиме співставні частки. Ігрові консолі отримають щонайбільше 1,6% усієї NAND у 2026 році (у бітовому вираженні), порівняно з 2,3% цього року, за оцінками TrendForce.
Порада від Soft Portal:
Ця інформація буде корисною для всіх, хто планує оновлення комп’ютерної техніки або стежить за ринком IT. Прогнози щодо цін та доступності компонентів допоможуть приймати обґрунтовані рішення щодо покупок, особливо у контексті зростання ролі штучного інтелекту та його впливу на ринок пам’яті.